氦气属于不可再生战略稀缺气体，广泛应用于半导体、医疗、航天、超导、AI芯片制造领域，全球供给高度集中，国内对外依存度极高。当前行业供需持续收紧，涨价预期强烈，稀缺资源属性拉满，下面分三大细分领域梳理核心标的。
一、氦气开采资源细分
1. 华特气体
特种气体龙头，国产氦气提纯、分装核心企业，进口氦气分销+自有提氦技术双布局，深度受益氦气紧缺行情。
2. 凯美特气
稀缺稀有气体龙头，布局氦气、氖气、氩气全套特种气体，提氦产能持续释放，国产替代核心标的。
3. 和远气体
工业特种气体生产企业，高纯氦气量产供应，覆盖半导体、高端制造下游客户，涨价弹性充足。
二、氦气储运设备细分
1. 富瑞特装
低温储运设备龙头，氦气低温储罐、储运装备核心供应商，卡位氦气流通关键环节。
2. 深冷股份
深冷液化装备龙头，专攻稀有气体液化、分离设备，适配氦气提纯储存全流程。
3. 冰轮环境
低温制冷设备老牌企业，高端深冷装备覆盖稀有气体产业链，行业壁垒深厚。
三、高纯气体应用细分
1. 金宏气体
微电子高纯气体龙头，超高纯氦气供货半导体晶圆制造，国产替代空间巨大。
2. 南大光电
电子特气标杆企业，高端稀有气体配套芯片制造，绑定国内晶圆厂龙头。
3. 雅克科技
半导体材料全覆盖，特种稀有气体业务稳定放量，受益高端制造需求增长。
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